咸丰年间，京城长发洋行老板高金榜，因他敢于伸张正义，而小有名气。哈尔滨常年饱受沙皇俄国与日本的侵略，当地百姓自发集资金钱购买先进的火枪，并推举于万力为代表前往京城洽购火枪。于万力在高金榜、龙成钢、文双儿及尤丝雅的多方设计协助下，最终带着火枪返回老家，而结伴行的四个好友均因这批火枪先后身亡。在经历了一系列变故之后，尤丝雅内心暗自对于万力敬佩及爱慕。后由于父亲尤明海从中破坏，最终也令于万力与尤丝雅这对恋人不能得以结合。尤明海和高金榜与龙成钢相互的依靠，并产生爱情。清政府军政日益衰弱，经营洋行货品贸易的长发洋行

故事发生在明朝中叶，当时的社会贪腐成风、民怨沸腾。叶逢（刘徳凯饰）身为朝廷內侍锦衣卫，却有绿林英侠气概，他专杀贪官污吏，朝廷奸党对其恨入骨髓，欲除之而后快。被追杀途中，叶逢偶遇知已施吉（周超饰）小和尚，施吉师徒因寺院被官府查封，无奈前往京城以求栖息。顾命大臣魏承天（张国柱饰）之子魏英杰（李进荣饰）自侍权高位重，横行京城飞扬跋扈，无人敢惹。目睹此景，施吉认为只有考取状元，接近皇帝，才有可能为民除害。于是，天资聪慧的施吉金榜题名高中状元，并讨得小皇帝欢心。施吉用自己特殊的身份帮皇帝推行新政，俩人终成莫逆。不料