武松回乡探兄，路经景阳冈，拳毙猛虎，阳谷县街头遇兄，武大已娶潘金莲为妻。金莲见武松人材出众，迥异武大，暗生情愫，传情武松遭拒，遂与西门庆合谋害武大。武松为兄报仇，发配孟州，结识施恩，为友报仇痛打蒋门神。后遭蒋买通张都监等暗害，再度发配。飞云浦斗杀蒋、张等派来的杀手，回张府，血溅鸳鸯楼报仇。后在张青、孙二娘帮助下易装行者，行走江湖。白虎山与二孔打后成交，蜈蚣岭为民除害杀吴千、李二，二龙山助鲁智深、杨志等智取宝珠寺开山立柜，后投梁山结义，替天行道，成就江湖业绩。直至南征，断臂擒方腊，名满天下，急流勇退，归隐六

阿聪中越战时为中国军官，与阿红结合，后经几番变乱而失散。聪因越战时脑部受伤，头部中间会极痛楚，被迫在山林中渡过苦难的日子，后来结识JOY，两人逃出越南。但两人敏捷的身手，很快便被杀手集团招揽加入，聪因头痛，需以吗啡止痛，费用不菲，遂加入成为国际著名的雌雄杀手。而红却到了香港，并与女警兰姐及SUE结成好友。兰因工作上的英勇表现，被上司赏识，更被派往北上保护署长与夫人到长城参加长跑典礼颁奖。而红亦与SUE结伴到北京旅行。 　　聪因一次杀人买卖失败，被红发现行踪，聪初时因与JOY的关系，不欲与红相见。后聪与JO

北满的一哈尔并，日军因局势所变加紧了对抗日战士的围剿，青年黄志刚决心以个人之力对日军实行暗杀，黄志刚的几次行动都有惊无险地逃过了敌人的抓捕。一次，黄志刚因为受伤躲在了护士李慕贤所在的医院，两人渐渐相爱了，李慕贤劝黄志刚加入抗日军队，两人相约志刚病好后就加入部队。医生陈君一直喜欢李慕贤，因为求婚被拒迁怒于志刚，竟向宪兵队长告发了他，谁知李慕贤和志刚一起被抓进了监狱，陈君懊悔不已遂杀死了宪兵队长，最终他为了掩护大家逃狱而牺牲。

县都头武松（狄龙 饰）因受大嫂潘金莲（汪萍 饰）挑逗，责其无耻；潘金莲向夫武大郎（谷峰 饰）讹说遭调戏，大郎心中不信，但武松已收拾行李，搬回县衙居住；数月后，潘金莲在隔壁王婆撮合下，与县中破落户财主西门庆（刘永 饰）通奸，结果此事被武大郎发现，潘金莲与王婆合谋害死武大郎。当武松归来看望哥哥时，却发现哥哥已死。通过一些蛛丝马迹，武松发现哥哥其实是被谋害而死。为此武松决定找出真凶为哥哥报仇……

武松（盖叫天饰）在景阳冈打死老虎为民除害之后成为了英雄，受到了游街三日的隆重待遇，在游街的过程中，武松意外的和自己的弟弟武大郎重逢了。武大郎虽然家有娇妻潘金莲，但因为自己身材矮小样貌丑陋性格懦弱，而处处受到别人的欺负。潘金莲被武松的高大威猛所深深吸引，处处暗示勾引，均被武松拒绝。之后，武松要进京公干，临走之时叮嘱武大郎一定要多加小心。一次偶然中，潘金亮解释了当地的恶霸西门庆，两人在王婆的帮助之下很快就勾搭到了一起，为了能够和西门庆光明正大的在一起，潘金莲设计害死了武大郎。武松回家后得知了哥哥的死讯，他发誓