小明

讲述了知足常乐的京剧团道具师傅张卫国做了大半辈子的京剧，虽然过着特别普通的生活，却深信自己是“皇家的后裔”。在一次参加剧团师兄弟的聚会上，一群各自失意的中年男人开始各种浮夸的自我包装和互相攀比，带着这种包装回到生活的张卫国，经历了以为自己暴富，却又一夜负债，在一系列大喜大悲和鸡飞狗跳之后，最终卸下伪装，直面真实的自己的故事。

深夜，一阵枪声划破长空，摩托车后座上的杀手连续射击，黑道人物吕焕和他贴身保镖身中数弹，当场毙命……吕焕是黑道上的一哥，他在道上纵横多年，各个帮派基本上都买他的面子……杀手经过了精心策划，作案手法干脆利落。刑警队长邹天明赶到现场，只提取到了几枚史密斯维林手枪弹壳，因是深夜，周围也无目击者……吕焕的亲弟吕东和他的军师董宏兵决定沿用黑道上的解决办法，告诉手下人不与警方合作，自己解决争端，决计报复……吕东几年前曾被邹天明怀疑雇凶杀死其情妇黄小丽的丈夫，但终因关键证据的缺失而无法追究。邹天明至今还保留着现场提取的一

小鱼（徐静蕾 饰）一直跟妈妈生活在一起，直到高中时母亲意外去世，她才第一次见到自己的父亲老于（叶大鹰 饰）并和他生活在一起。老于是个典型的北京油子，经常夜不归宿，小鱼十分没有安全感，但倔强的她照顾自己的生活，也不张嘴跟父亲抱怨。小鱼长大了，谈恋爱了，和男朋友结婚了，带回家吃饭。饭桌上老于毫不留情面地看不上小鱼丈夫，小鱼爆发了，把多年来对父亲不关心自己的积怨和伤痛骂了出来。

1948年的深冬，作家（姜文 饰）在41岁生日的晚上收到一封厚厚来信，此信出自一个濒死女人之手，所言是她对他将近20年的爱恋，但他却一无所知。18年前，13岁的女孩爱上了住在隔壁的作家，因家变搬到了别处后，女孩并没对作家忘情。几年过去，女孩变成女学生（徐静蕾 饰）回到原来的住处，如愿以偿与作家有了交往，但作家对眼前曾住在其隔壁的女学生没有任何印象。

一群在东北初中生活的孩子们，每天享受着青春的快乐，在那朝五晚九的学习生活中寻求着快乐的生活。他们感受着爱情的懵懂，经历失败的挫折，在缔交着友情中慢慢成长，学会感恩老师的哺育，懂得珍重难得的情谊，他们将那最美好的青春，演绎。幽默诙谐搞笑中展现青春最美好的记忆，欢声笑语中，勾起观众那最初的回忆，触动心底。