导演：大卫·林奇 

主演：比尔·普尔曼 帕特丽夏·阿奎特 巴萨扎·盖提 罗伯特·劳吉亚 罗伯特·布莱克 加里·布塞 露西·巴特勒 迈克尔·肖姆斯·维尔斯 理查德·普赖尔 娜塔莎·格雷格逊·瓦格纳 约翰·罗斯留斯 路易斯·艾波利托 杰克·科勒尔 斯科特·科菲 阿尔·加勒特 吉奥瓦尼·瑞比西 迈克尔·麦斯 亨利·罗林斯 爱沃瑞·欧欣 杰克·南斯 戴维·伯德 吉纳·罗斯 F·威廉·帕克 盖伊·西纳 亚历山大·福克 

这被认为是大卫•林奇拍得最混乱的一部电影。爵士乐手（比尔•普尔曼BillPullman饰）和他的妻子（帕特丽夏•阿奎特PatriciaArquette饰）一天早上收到了一盒录影带，他们发现里面的内容竟然是他们日常生活的点点滴滴。从此，他们每天早上都会收到这样的录影带。这天，乐手发现录影带里的内容竟然是他杀死了妻子！当他冲进卧室时，发现妻子果然死在了床上。　　警察将他带走了。一晚过后，原本在监房里坐着的乐手变成一个年轻的维修工，莫明其妙的警察只好将他放了。维修工因一手出色的修车技术深得黑社会老大器重，这时，他发现老大的女人竟然和他的妻子长得一摸一样，只是头发颜色不一样。老大的女人主动勾引了维修工，两人携款潜逃。当他们来到荒漠公路时，维修工与女子疯狂做爱，之后他又变回了乐手……