导演：荒木哲郎 

主演：宫野真守 朴璐美 中田让治 桑岛法子 藤原启治 三木真一郎 入野自由 井上和彦 大川透 银河万丈 藤田淑子 山像香 鱼建 泷口顺平 

遭人追杀的源九郎（宫野真守配音）和武藏坊弁庆（中田让治配音）于深山之中偶然遇见了名为黑蜜（朴璐美配音）的神秘女子，随着时间的推移，源九郎和黑蜜相爱了，目睹这一切的弁庆心中很是愤愤不平，然而他并不知道的是，黑蜜的真实身份，竟然是活了千年的吸血鬼。在嫉妒心的怂恿之下，弁庆背叛了源九郎，投靠了敌人，使得源九郎身份暴露，遭到了敌方的追杀。身负重伤源九郎命不久矣，为了挽救爱人，黑蜜将源九郎变为了吸血鬼。然而，在仪式尚未完成之时，弁庆赶到，在误打误撞之中亦吞下了源九郎的血液。三人交织的复杂关系就这样一直延续，永远没有尽头。