导演：迪米特里·迪亚琴科 

主演：维克多·霍林雅克   米拉·斯瓦奇卡娅   叶卡婕琳娜·维尔科娃   康斯坦丁·拉夫罗年科   伊莲娜·雅科夫列娃   谢尔盖·布鲁诺夫   叶甫根尼·戴亚特洛夫   蒂莫菲·特里布纳采夫   斯韦特兰娜·科尔帕科娃   亚历山大·塞梅切夫   尤里·楚里洛   沃尔夫冈·塞尔尼   埃琳娜·瓦尔尤什基纳   德米特里·雷先科夫   尼古拉·谢雷波   安东·戴罗夫   玛丽娜·祖巴诺娃   阿列克谢·谢列布里亚科夫 

伊万是个混日子的屌丝，经常假装自己会魔法，虚张声势弄虚作假帮助客户解　　决问题以牟取暴利。某天他忽然去到一个可以让魔法成真的陌生地方。这个地方被称为贝罗里奥，这里居住着俄罗斯民间史诗里的人物。　　伊万很惊讶地认识了科西切、芭芭雅嘎、Vodaynoy和Vasilisa。由于某种原因，他们都确信伊万是伊里亚·穆罗梅茨失去的儿子，认为他是拯救贝罗里奥的人。在这个童话世界里，一切都是颠倒过来的：善良战胜邪恶都是曾经的事，并且一个个的战士开始消失，而伊万恰好是最后一位将世界恢复平衡秩序的战士…