导演：潘文杰 

主演：吕良伟   郑则仕   叶童   叶子楣   李子雄   吴启华   黄光亮   徐锦江   曾江   罗烈   吴孟达   刘洵   刘江   江欣燕   陈荣宗   钟发   韩坤   陈治良   吴廷烨   吴丽珠   钱似莺   黄智强   古慧珍   骆达华   林迪安   雷达   卫青   林华勋   李英杰   黄树棠   黄金棠   麦鹤顿   谭伟民   梁心   黄仲渠   吴国佳   何永祥   曾醒光   蔡宪章   陈汉文 

1962年，内地正值经济困难时期，随难民潮逃到香港的汕头青年吴国豪（吕良伟）因不甘被黑帮欺凌，投靠黑帮大佬肥波（郑则士），几场拼命的血战后，他被肥波重用，在黑帮中确立下地位，势力越来越大。　　渐感威胁的肥波设局令吴国豪被毒枭追杀，虽没使其毙命，却也让其残了一条腿，但他自己终被对方设计陷害锒铛入狱。靠雷总华探长夺位，吴国豪接下肥波所有地盘，成为黑帮四大家族之首，又因他愿出钱替为其效劳的警界中人买探长做，警署成为他贩毒的保护伞。然而随着1973年（香港成立廉政公署）的临近，加上他因位高权重狂妄自大导致众叛亲离，其运势开始一路下滑。