导演：吉尔莫·德尔·托罗 

主演：布莱德利·库珀 凯特·布兰切特 鲁妮·玛拉 托妮·科莱特 威廉·达福 理查德·詹金斯 朗·普尔曼 玛丽·斯汀伯根 大卫·斯特雷泽恩 保罗·安德森 霍特·麦克卡兰尼 小克利夫顿·克林斯 蒂姆·布雷克·尼尔森 吉姆·比弗 大卫·休莱特 拉娜·珍·科洛斯特奇 黛安·巴查尔 德鲁·尼尔森 罗蜜娜·鲍尔 马克·波维内利 提姆·波斯特 林登·波尔科 丹尼·沃 尼尔·怀特利 曼迪·麦克斯韦 杰夫·拉斯基 迪索·拉莫斯 辛西娅·罗恩 

斯坦顿（布莱德利·库珀BradleyCooper饰）是一个穷困潦倒的男人，误打误撞之中来到了流动马戏团，在这里，他凭借着自己的聪明才智为自己某得了一份差事——为塔罗牌占卜师赞娜（托妮·科莱特ToniCollette饰）和她的情人皮特（大卫·斯特雷泽恩DavidStrathairn饰）工作。从这两个人身上，斯坦顿学会了如何依靠巧舌如簧和敏锐观察来施展观众们眼中的“魔法”。　　与此同时，斯坦顿还在马戏团里邂逅了名为茉莉（鲁妮·玛拉RooneyMara饰）的女孩，随着时间的推移，斯坦顿和茉莉之间产生了感情。最终，斯坦顿带着茉莉离开了马戏团，他们坚信他们能够靠自己的双手打开一片属于他们的天地。一晃眼多年过去，虽然斯坦顿在占卜圈已经小有名气，但他并不满足，渴望更多的金钱。此时，一个名叫莉莉丝（凯特·布兰切特CateBlanchett...