武义亲王恃势弄权，为夺紫光剑，不惜害死甘大雄、迫走徐牧，并命其子鲁天霞率恶家奴直闯甘家堡，以祭祀为名，实行武力夺剑。甘氏三女胜男、亚男、超男惶然之际，甘家表亲徐进到访，联手杀退恶奴，但大战中徐进、胜男等人受伤，无恙的亚男遂往飞虎岭邀救兵。甘家众人养伤期间，鲁天霞诱江湖五虎再袭甘家，徐进等在众寡悬殊下，胜男被掳，徐进及超男力保紫光剑，冒死而逃。

宇文峰（郑少秋 饰）出身武当，勤学苦练，身手了得，学成下山后，宇文峰受到了当时最大的兵器工厂唐门的赏识，门主更是将女儿唐碧（汪明荃 饰）许配他。哪知道唐门突遭不幸，被诬陷勾结外族，落得满门抄斩的下场，

故事接第一季剧情，围绕主人公鸿烈、黎祁、鸡鸣、狗跳一行四人进入淮南子世界寻找爷爷的主线展开。在神奇的淮南子世界中，主人公见证了治水的大禹用仁爱之心平息部落间的纷争，帮助努力奋进的赛车手尹需实现梦想，与嫦娥、后羿并肩战斗消灭危害人间的火鸟，和幻化成人形的影子成为朋友，表演俳优戏、学做锻钩、看到沧海桑田的变化……一段段传奇经历使鸿烈和他的朋友们懂得了人与自然、人与人和谐相处的真谛。