该片改编自阿莱克丝·弗林创作于2007年的同名小说，用惊悚、哥特的外衣包装一段美女与野兽的传奇故事。故事发生在纽约曼哈顿，英俊人品却很差的富家公子Kyle为了嘲弄同学Kendra，把她邀请到自己聚会让她出丑。备受侮辱的Kendra当即给他下了恶咒，把他变成了人见人厌的“怪物野兽”，只有当一个女孩真正发自内心爱上这个他，咒语才会解除。

深夜世界，因其的神秘而令许多人好奇且神往。主人公是被称为“首尔清潭洞第一美男”的胜宇（尹继尚饰）和抱着“爱和梦都留到遥远的明天，能看到能抓住享受的只有现在这一瞬间”信念过活的总是以“领导人”自居的