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莉莉与父亲和母亲，一起去了以青蛙为主题的游乐场游玩，并拔出了耸立在青蛙城堡中心的勇者之剑。据说只要用这把剑打倒大蛇的话，无论甚么的愿望，青蛙国王能帮你实现。以这把剑将大蛇打倒的莉莉，在那世界里她看到了这片土地的主人-青蛙国王。青蛙国王将眼前的卵孵化，如果莉莉无法在卵成为青蛙之前将希望之门打开的话，就会将她变成青蛙。然而，在青蛙之地，突然一个叫做近藤，穿着西装想要成为莉莉的弟弟的男人出现。莉莉因为感到过于不可思议而逃跑，在穿越光之桥的时候，与尾随着莉莉的近藤，随着一阵哀鸣之声，双双掉落到水中…莉莉与近藤就像
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时间设定在明治时期的新撰组。组员中的3个人都是女孩——性格大跳、男孩子气、无厘头却有着悲伤往事的组长近藤勇子；为了讨伐父亲的敌人：山县有朋而秘密加入新撰组的土方岁绘；性格外向，会使阴阳术和耍二刀流的高手冲田熏。OVA剧情：唯一的一个为了为了还债而不得不加入新撰组的弓月·新太郎——自感正义但是脾气温顺，身兼参谋和帐务的职务。TV剧情：在明治的新京都，佩戴着[许可证]的妖怪也在四下飞奔，在得到由官方发放的许可证后，可以和人类一起生活。其中，有一个专门逮捕没有得到许可证的妖怪人，以此来捍卫京都的治安的集团在奋斗
