上海地质学院的肖继业和林育生毕业后，满怀革命热情来到青海高原地质队工作。肖继业的小队发现了新矿，领导让他回上海参与地质报告审批答辩，治疗自己砸伤的腿，并了解离队半年未归的林育生的情况。回到上海后，肖继业发现林育生是因为害怕艰苦生活，才托病不肯回青海，还在其未婚妻夏倩如的毕业分配上拖后腿。肖继业一面忙于做地质报告答辩，一面与林育生的妹妹林岚一起对林育生做思想工作。医生诊断肖继业的腿长了骨瘤，有截肢的可能。更令肖继业痛心的是，他发现林育生的疾病证明是伪造的。于是，他找到林育生，帮助他分析错误的严重性，指出改正

“公安局治安处长孙晓明（马忠业 饰）与模特封月娥（张涛 饰）双双裸死”，此消息一经曝光，震惊全市。刑侦队长陆世峰（王正军 饰）通过报社刘佳（周笑莉 饰）找来孙的妻子柳燕（李小佳 饰）了解情况，不料次日

大明使节云靖出使邻国瓦迟，被邻国扣押。大明皇帝得到音信是云靖叛国通敌。于是，大明天子未经调查，冒然下令将云靖一家抓进天牢，云靖之子云澄留有一子一女，先后给江湖义士救出天牢。十年后，云澄之女云蕾已被送到被扣押在瓦迟大漠中牧马的云靖手中抚养。适逢大明日益强盛，瓦迟王有心同大明和好，下旨放云靖归国。