1972年，一群黑人美国海军陆战队队员被派去越南营救几名战俘。他们深入到越共的腹地。杀入敌阵却孤立无援，只能以自己的决心与毅力完成任务及安全离开。

1975年越战结束后，香港一度成为“第一收容港”，接收了大量越南难民、船民。这些人到港后，会被港府统一安置在羁留营。对于混在他们中间的越共，特工（特务）发现后会秘密杀害。在越战中侥幸捡得一条命的越南华裔胡越随伙伴逃难到港后，如愿见到素未蒙面、后期曾中断联系的笔友李立君，后者是一名社会工作者，十分同情他的遭遇。当胡越反杀将他视作越共的特工后，李立君决定帮他办去美国的假护照。办护照时，胡越结识与他命运无差的沈青，两人讲好到美一起生活。胡越、沈青等人在菲律宾转机时，沈青及其他几个女孩被帮他们办护照的人秘密带走，