魔法师芙莉莲与勇者辛美尔等人一起，历经十年的冒险战胜魔王后，为世界带来了和平。她身为寿命超过一千年的精灵，与辛美尔等人约定再会后，独自踏上了旅途。五十年后，芙莉莲前来拜访辛美尔时却发现，和五十年容颜不改的她相比，辛美尔已经老去，人生也已所剩无几。之后，亲眼目睹了辛美尔离世，她深切地认识到自己不曾“了解人类”，为此懊悔无比的芙莉莲，踏上了“了解人类”的旅途。在这段旅途中，她将邂逅各式各样的人，遇见形形色色的事。

22年前，诺曼·贝斯（安东尼·博金斯 饰）在自家的旅馆中，刺杀了正在淋浴的女房客玛丽恩（李·加林顿 饰），而被关进了精神病院，一关就是22年。如今，加州政府根据医生的诊断决定让他重回社会，他获释后，返回了山丘上的破旧旅馆。诺曼在当地一家餐馆中找到了新工作，担任厨师的助手，因此认识了年轻的女服务生玛丽（梅格·提利 饰），两人坠入了情网。但是不久后，诺曼却在自家的窗口，看到了死去的母亲，接下来，小镇上便发生了一连串的阴谋……

故事发生在二十世纪三十年代初期，莉莲（简·方达 Jane Fonda 饰）前往维也纳寻找自己曾经的好友茱莉亚（瓦妮莎·雷德格瑞夫 Vanessa Redgrave 饰），到达目的地之后，莉莲才知道