万余年来，人灵两界征战不休，生灵涂炭，紫霄门掌门人秦阳明为维护人灵两界和平，历尽艰辛却始终未能达成心愿，而灵界凤夕灵尊为寻找自己的恋人宁采臣，发现秦阳明原来就是宁采臣的前世，决定留在这一世与秦阳明厮守，陪着秦阳明历经灵界、人界的几次战争，最后二人为了人灵两界不再杀戮，均献出生命进入新的轮回。

武当紫霄宫后山有一块宝地，名曰聚云居，里面住着一个绝世高手龟仙人，和他的徒弟蒋师莫。龟仙人把蒋师莫从小带到大，教他习武练功、琴棋书画，他们与世无争，隐居仙山。然而一则江湖传言打破了祥和的聚云居，武林高手和奇能异士们纷纷前来挑战龟仙人，都想争夺宝物“玄阴沉木”。龟仙人知道此物的威力，一旦落入歹人手中，江湖必定大乱。挑战者们都被龟仙人拒之门外，蒋师莫在比试中认识了不少奇能异士，这其中还有他的父亲——龟仙人的师弟，他此时已被心魔附体。蒋师莫不识自己父亲，比试中还在好奇为什么他也会自己门派的功夫。不料，蒋师莫也被