由于涉嫌强暴并杀死未成年女孩，亨瑞被维克多警长拘留了，虽然亨瑞最初的身份是发现了小女孩尸体的报案者，但他严重前后不符的证词无疑为罪恶天平向他的倾斜增加了一枚砝码。通过亨瑞的妻子沙特尔的证词，维克多得知他们两人的夫妻关系早已名存实亡，而造成这一局面的罪魁祸首，竟然是亨特和她年幼的侄女之间说不清道不明的暧昧关系。在搜查了亨瑞的房子后，警探欧文斯在暗房里找到了被害女孩的照片，案件的破解至此已经万事俱备，只欠亨瑞最后的自白了。

1943年革命军发起人尼克拉·泰斯拉在纽约客旅馆被阉杀，24小时之内美国政府开始调查他房间里面的所有东西，殊不知有一件东西在此之前已经遗失。70年后的水牛城，一名天才青年工程师发现了它，而她此时唯一可以信任的人，却是一名嗜烟如命的廉价侦探。