四大天王奉九天玄女之命，来到人间捕捉私下凡间的天狼星。天狼星受伤遁地逃走，九天玄女托梦告知宋江，他乃天罡星转世，众星之主。宋江带着众兄弟一起替天行道······

禁军教头杨志为人忠心，深得朝廷爱戴，且甚爱结交江湖豪侠，杨志之爱妻常劝他脱离险恶官场，但心知丈夫决心为朝廷效力，故为时常劝道，望他带眼识人，一日，杨志在五台山巧遇刘，二人不打不相识，越打越投机，同时杨志之妻被奸臣高调戏，梁本想教训高，被高手下徐暗中点醒，杨志才避免惹出大事，但因好色得花太岁高盯中杨志之妻，设下陷进陷害杨志得阴谋……

北宋年间，皇帝昏庸，民不聊生。住在石碣湖畔的渔民阮氏兄弟，和年迈多病的母亲过着贫寒的日子。阮氏兄弟会同当地豪杰晁盖、吴用等人劫富救贫，济州府闻讯大惊，派黄炳等人率水陆两军，配合何壮、何涛杀向石碣村，捉拿阮氏兄弟。晁盖、吴用埋伏在途中，大败官兵，为百姓除了害。激战后，阮氏三兄弟随着晁盖、吴用等人奔上了梁山，投身到“替天行道”的义军行列中。