故事从很久很久之前的远古时代就已经开始了，温西森是一个非常非常古老的家族，在家长马修（克里斯托弗·普卢默 Christopher Plummer 饰）的领导下，他们牢牢的控制着凶恶狡诈的吸血鬼一族

一家疗养院里，年逾古稀的犹太人古特曼先生（克里斯托弗·普卢默 Christopher Plummer 饰）呻吟着从睡梦中醒来。他的记忆正在消退，连妻子不久前去世的事也险些忘记。不过妻子的离开似乎也帮他卸去最后一点儿牵挂，他在朋友的帮助下，从养老院偷偷跑出。古特曼的身上携带着朋友写的信，上面记载着他沿途需要注意的事项以及此行最大的目的。几经辗转，他终于找到了名叫鲁迪·克兰德的老人。对方年轻时曾是参与过二战的德国士兵，家族的血海深仇驱使着古特曼先生不远万里追踪仇人。

出身贫寒的戴茜·克洛弗（娜塔莉·伍德 饰）心怀明星梦，终于有一天受到制作人雷蒙德·斯万（克里斯托弗·普卢默 饰）的赏识如愿以偿进入演艺圈，但公司不仅将其精神失常的母亲关进疯人院，还要其伪装成一个她