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导演：
剧情：
毒品调查科行动组高级督察向荣嫉恶如仇，与情报组高级督察韦世乐亦师亦友，合作无间，为警队屡破毒案。韦世乐在一次缉毒行动中，发现蛛丝马迹，向荣极有可能是勾结毒犯的神秘黑警。韦世乐开始暗中调查向荣，加上心术不正的行动组总督察潘学礼从中挑拨，多年兄弟连番角力，矛盾重重。另一方面，韦世乐因调查行动认识线人陈家碧，两人暗生情愫，但陈家碧出身低微，自卑感作祟，刻意躲避韦世乐，还一心成全一直暗恋韦世乐的新扎师妹高希璇，三人之间有着微妙的感情关系。忍痛让爱的陈家碧最后走上不归路，选择投向黑帮老大的怀抱，成为新一代毒后，贩运
剧情：
东山市公安局禁毒大队李飞、宋杨夜袭塔寨，抓获毒贩林胜文后却被村民围攻，销毁了物证。在审讯过程中，林胜文态度嚣张，却被李飞套出证词。李飞和宋杨在林胜文情妇周琳家中调查时得知林胜文被取保候审。宋杨不慎向蔡军泄露审讯时林胜文的证词。次日，林胜文在家中死亡。宋杨收到ps过的陈珂裸照，抓捕包星时失去联络。禁毒局副局长李维民展开缉毒行动，为了查获数额为一吨的毒品交易，李维民进行了精密的部署。
剧情：
1991年，香港黑帮三合会会员刘健明（刘德华）听从老大韩琛的吩咐，加入警察部队成为黑帮卧底，韩琛许诺刘健明会帮其在七年后晋升为见习督察。1992年，警察训练学校优秀学员陈永仁（梁朝伟）被上级要求深入到三合会做卧底，终极目标是成为韩琛身边的红人。2002年，两人都不负重望，也都身背重压，刘健明渐想成为一个真正的好人，陈永仁则盼着尽快回归警察身份。重案组从陈永仁手中获悉一批毒品交易情报，锁紧目标人物韩琛，没料情报被刘健明泄出，双方行动均告失败。但此事将双方均有卧底的事实暴露，引发双方高层清除内鬼的决心。命运迥
