该片讲述了女扮男装的祝英台在求学途中与梁山伯日久生情，两人试图寻求自由恋爱的道路、冲破封建世俗的枷锁，但无奈以悲剧结尾，两人的爱情感动了上天，最终以化蝶的方式成全了这对璧人。其中梁山伯性格正直善良，自书院与祝英台结下情愫，自此便痴心一片非她不娶，却因祝家反对婚事，最终抑郁成疾，不久身亡，最终与祝英台一同化蝶，双宿双飞。

生在地主家的德夫达和平民女子帕罗从小青梅竹马，但由于德夫达被送到伦敦读书，二人一别多年。到了德夫达学成返乡，帕罗已经长成光彩照人的美貌少女，他们的爱火仍旧炙热，但是德夫达家人对于帕罗母亲的提亲表现出傲慢和轻蔑的姿态，深深伤了少女的心。德夫达迫于父命难为时，帕罗已经决定嫁给一个豪门鳏夫，追悔莫及的德夫达开始终日酗酒，流连花丛，相思成疾，而帕罗需要恪守妇道，只能把爱和遗憾埋在心里。自暴自弃的德夫达终于送掉自己性命，临死之前，他强撑到大门外想要再见帕罗一面……

作者面对自身精神方面的一系列“恶性症状”：长期瓶颈期、处事模式化、白日做梦的妄想、拖延成疾、极易自我满足等等，进行了该动画实验创作方法上的探索：无脚本，直接依靠感觉一帧一帧地画，内容在逻辑上的混乱，但符合最真实当下的心态。

三十年前，旅居南洋经商的陶父在一场暴乱中丧身，陶母带着五个年岁尚小的子女凄然返回中国故乡生活。乡间生活非常清苦，陶母无力独自抚养孩子，唯有送给别人。长子念祖因发高烧，陶母只得把他留在身边，但念祖经此一病，竟成为弱智人士。三十年后，陶母仍和祖相依为命。祖自小一起长大的好朋友小娟，捡了一只肥猫作为宠物送给祖，但小猫不幸溺死，祖伤心之余，把自己改名为“肥猫”。