夏娜和悠二为了寻找红世之王法利亚格尼所留下的宝具，来到了某栋废弃的百货大楼。当两人还在堆积如山的玩具中苦寻不获时，他们还不知道悠二偶然捡到的望远镜就是所要寻找的宝具。由于宝具的力量，夏娜和悠二的意识通过宝具转移到了对方的身体中......

高中女生冈村妮诺（饭丰万理江 饰）虽然渴望成为一个开朗乐观的女孩，然而现实生活中她始终无法与人顺畅自如交往。除了父母外，似乎只有那站在肩头假装标本并被她称为“老师”的鹦鹉（高桥茂树 配音）才是唯一说话对象。紧邻妮诺家的住宅里，住着一个帅气风趣的男孩，那就是与妮诺就读同一所学校的明星学生吉良悠二（中川大志 饰）。即便两人住得如此至今，但是性格有着巨大反差的两个人却从来没说过一句话，妮诺更不敢奢望与对方发生点儿什么。某天，妮诺从父母口中得知，吉良居然只剩下一年的生命了！紧接两人竟然阴差阳错成为了情侣。最后的3

此次的剧场版是小说第一卷内容的再构成，重现了夏娜与悠二相遇相识的过程，也是TV动画版中曾播出过的情节。不过作为剧场版，会在画面、情节等诸多方面做出更大的改进。