上海徐埔桥，监狱，深夜，大雨滂沱。监狱的守卫郑树森，误打误撞地抓获了一名准备越狱的死囚犯。牢门重新关上的一刻，犯人微笑着对惊魂未定的郑树森说：我叫庞德。郑树森被指派给庞德送饭，庞德经常给郑讲些三皇列传的故事，以及做人的道理，郑树森性格懦弱，常常遭受欺负，被同事叫做“顶针”，庞德似乎成了他唯一的“朋友”，两人之间维系着一种奇怪的友谊。

黄金商道地处雁门县与蒙古交界地带，是往来商家必经之地，土匪活动猖獗。巡警朱一书以维护商道治安、惩处走私为己任。以县长庞德坤为首的走私集团为谋取巨大利益，大量走私烟土和军火，并吸收土匪及杀手扩充实力。朱一书通过蛛丝马迹察觉到走私动向并展开调查，庞德坤设法阻止，诬陷他入狱甚至派杀手追杀以绝后患。阴谋与复仇、正义与邪恶的较量逐步展开并愈演愈烈。朱一书在流亡与探求真相过程中，经受了重重考验，从一个单纯正直的热血青年逐步转变为刚毅勇敢的英雄豪杰。在师兄曾石洛、恋人琪琪格等人的帮助下，凤凰涅槃，最终彻底粉碎庞德坤等人