黑道大哥豹哥有老鼠和泰山為左右手。一次，老鼠受豹哥所托，帶同巨款到馬來西亞與當地黑幫交易，豈料突受暗算，老鼠被迫四處逃躲。泰山趕到，但原來豹哥已遭其殺害……

龙虎山掌门凌啸天(黎汉持)得知消息,带同侄女彩月(邓萃雯)下山,欲联同其师潘旭除魔,没料到二人性格不合,时生争执,屡误大事,反而彩月与渊的弟子陈广陵一见钟情......

居于美国的颖一天误打误撞发现一个神秘机关，当机器打开后她发现一位年轻少女芝。颖后来得知这位年轻少女是自己母亲被吓了一跳，因她看上去比颖还要年轻。芝与颖相遇后，不时跟颖细说当年与他父亲的故事，最后决定带同颖一同寻找她失去了廿年的一切，包括与她们二人有密切关系的杰，最后芝颖得尝所愿与杰重聚，颖与两位陌生人亦建立了一份特别且微妙的新感情。