1929年，柏林郊区，一辆来自前苏联的火车被一个神秘团伙劫持不知去向。而这几天新加入警局扫黄组的探员盖里恩拉特，正跟着组长沃尔特查获了一个制作色情录像的窝点，但暗地里，扫黄组长沃尔特对而拉特的身份十分怀疑。与此同时，在贫民窟某个小楼中，一夜未眠的女孩洛特打起精神，像往常一样，准备外出寻找工作赚钱，避免被房东赶走。莉特来到警局谋求一些打字之类的零工，幸运的被选中整理罪案档案，也因此结识了拉特。

谋杀调查人员声称在郊外树林中发现了被屠杀的红色堡垒人员和阿列克谢的尸体，拉特来到现场发现尸体并不是阿列克谢本人，议员奥古斯塔征召拉特加入特别调查组，拉特想叫斯蒂芬担任助手，但斯蒂芬又推荐了夏洛特。在调查组的会议上，拉特发现新的被害者牧师，好像正是埃德加手下的杀手。正要去调查埃德加的拉特，惊讶的发现黑尔嘉竟然带着孩子莫里茨来柏林投奔自己，并带来了自己失踪的哥哥阿诺被正式宣布阵亡的消息。

20世纪30年代，有声电影开始征服大银幕，在柏林的某个摄影棚，一部新电影正在拍摄之中，但就在影星贝蒂温特放声高唱时，摄影棚棚顶的灯突然掉下砸中温特，一位风华绝代的影星随即身死当场。刚刚升职的警官拉特，接到报警后带领同事到现场调查，表面看去这只是一场意外，但细心的拉特却从调查的蛛丝马迹中，嗅到了不同寻常的意味，他认为这背后另有隐情。夏洛特去探望被关在监狱的格雷格遭拒，随后又在学习刑侦的考核中表现很好，却还是因为性别而受到考官刁难。