故事最早始于住在风和海的半神毛伊（道恩·强森 Dwayne Johnson 配音），他偷走了女神的特菲堤之心，导致岩浆魔鬼厄卡陷入疯狂的状态，南太平洋各小岛也面临着毁灭的威胁。一千多年后，某座小岛上的酋长女儿莫阿娜（奥丽依·卡拉瓦霍 Auli'i Cravalho 配音）在父母的呵护下渐渐长大，童年时她曾偶然捡到特菲堤之心，亦曾受到大海的召唤，然而父亲却严厉禁止莫阿娜出海，即使小岛正遭受着死亡的威胁。从奶奶那里，莫阿娜知晓了他们这一族人的历史，于是为了拯救小岛，她依然出海去寻找被

塞巴斯蒂安和薇奥拉是对孪生兄妹，主显夜晚他们乘船回家，不想在伊莱利亚海岸遇上风暴，船触礁沉没。奥拉被船长救起，塞巴斯蒂安却下落不明。为了寻找哥哥，薇奥拉女扮男装，成为伊莱利亚的统治着奥西诺公爵的贴身伺从。奥西诺公爵深爱着伯爵的女儿奥丽维娅，但小姐不久前刚痛失长兄，发誓“不足七年，绝不以全貌示人。”倍受恋情煎熬的奥西诺便派薇奥拉前去说情，试图得到奥丽维亚的芳心，孰料奥丽维娅对男装打扮的维奥拉情有独钟。糟糕的是，维奥拉爱上了善良的奥西诺公爵，一段复杂的三人关系，究竟会走向怎样的境地呢？

根据2009年普利策奖获奖小说改编。海岸，平静的克劳斯比小镇，脾气暴躁的奥丽芙·基特里奇有一个“好好先生”式的丈夫和一个与她日渐疏远的儿子，生活看上去水波不兴，却有股股暗流涌动。在镇上，奥丽芙也有意无意地充当了其他人生命中的过客：一个想自杀的忧郁青年，一个患上厌食症的年轻女孩，一个数年如一日在酒吧弹琴的未嫁女子……这些怀着饥饿、揣着梦想的人们，在欲望与寂寥之间挣扎徘徊。她冷眼看待这个世界，也分外清醒地咀嚼着人生的孤独和难堪。