1993年金星在北京的某医院要准备进行变性手术，国内首例变性人，导演张元带着他的摄影团队，用35毫米黑白胶片记录他变性的全过程，并对金星进行了深入的采访。相隔7年后，在上海张元继续拍摄了已经成为女人的金星的生活。影片由四个故事构成，爱情、梦境、性、生活。该片在韩国全州国际电影节作为开幕式电影。

“天空是我们的边界。”弗蕾德（苏珊·克莱门特 Suzanne Clément 饰）这样告诉那些好奇打探她对男友劳伦斯（梅尔维尔·珀波 Melvil Poupaud 饰）变性有什么看法的人。那是1989年，她相信她们这代人已可以接纳变性人了。只是无论弗蕾德还是劳伦 斯，都要用近十年时间发现，真正手足无措的是他们自己。电影以闪回倒叙的手法讲述一个女人同她的变性男友之间跨越世纪的情缘。对劳伦斯来说，变性是生存的前提，是令他在水底闭气30年终于呼吸的第一口氧气。然而劳伦斯只是决定了自己的性别，他没想过变性后的人生

讲述一个17岁的少年俊浩，在无奈之下需要寄住在已变性为女性的叔叔吴黛丽的家，俊浩一开始很讨厌他，但最终仍称呼他这个叔叔为“姨妈”的故事。