小学生肖仪非常迷恋航模飞机，爸爸说好带他去看航模飞机比赛，却因爸爸被委任为印刷分厂厂长，工作忙而屡屡食言。肖仪父亲接印的却假冒“大力神”口服液的伪商标。肖仪发现后，和爸爸发生了冲突。回到家后，爸爸向肖仪解释自己不知造假的事。肖仪相信了他，爸爸送了一架航模飞机给肖仪。一天肖仪在家里接到一个恐吓爸爸的电话，便决定和小伙伴们去寻找证据，不料被造假的草头王一伙关了起来。并发现爸爸也被关在里面，父子俩紧紧搂在一起。肖仪把航模飞机从窗口放出去给外面的小伙伴送信，他们立即去报警，一举捣毁了这个造假黑窝。

影片继续着两年前的故事，由于迈克尔的特殊身份所引起的这场旷日持久的“吸血鬼－狼人”大战依然在继续着。黑暗的世界里，到处都可见狼人与吸血鬼在血腥的嘶咬和拼杀中嚎叫、死去。随着战争升级，人类也被卷入进来，颇具正义感的塞琳娜（凯特·贝金塞尔）以及迈克尔欲凭自己微薄之力尽快结束这场杀戮避免更多的生灵遭涂炭。然而，令他们意想不到的是，黑暗世界的阴谋家们密谋已久的阴谋终于实现了——一个背生翅膀的恐怖怪物“如约”般地诞生。这个杀人机器的诞生使吸血鬼、狼人和人类都面临死亡的劫难。包括现代吸血鬼之父维克多（比尔·奈伊）在内

冰是名女警，最大的志愿便是儆恶惩奸，谁料执行任务的首天便遇上银行械劫案，男友更惨被劫匪当场炸死。 蔡Sir着冰作某毒品交易的卧底，冰因而结识女毒贩大家姐更与之成为好友，在正邪不能两立的形势下，冰作出了辞去职务的决定。之后，她邂逅了豹，并被他那原始的兽性所吸引，但对豹的过往与工作则一无所知。一日蔡Sir突然在冰面前出现，并告诉她杀她男友的人便是豹，又要求她再作卧底；几经辛苦，终她被查出原来蔡才是幕后主脑，一直操控着豹干不法的勾当。 三人在渠底下作出垂死之战，冰虽然把二人杀掉，但却被赶上来的警员乱枪射死。