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天使戴米爾為愛情變成了凡人，與瑪麗亞結婚、生了女兒朵瑞娜、開了一家披薩店與家人過著幸福快樂的日子。 另一位與戴米爾一起的天使卡西爾這回與一名女天使拉斐爾一起傾聽人類的心聲。卡西爾覺得人類似乎很少思索到生命的本質，每日忙忙碌碌卻不知真正的目的何在？於是卡西爾漸漸升起了想幫助人類的慾望。 卡西爾看見名叫瑞莎的女孩不小心從高樓墜下，卡西爾大叫，就在瞬間卡西爾正巧救了女孩，但也變成了凡人。但上帝送他的一副盔甲很快就被人以障眼法的騙術 騙走，甚至被警察誤為歹徒而抓入看守所，所幸戴米爾來保釋他。卡西爾第一次嚐到人
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故事梗概纽约广播电台音乐节目主持人杰克· 卢卡斯接到一个叫埃德温的人打来的电话，由于他回话不当，诱发埃德温在酒吧向顾客开枪，造成多人伤亡。杰克为此感到自己有罪，从此一撅不振。一日，杰克偶然结识了研究中世纪史的教授、现沦为乞丐的帕里。帕里告诉杰克必须找回耶稣在最后的晚餐使用过的圣杯。他认定这只圣杯藏在亿万富翁兰登· 卡迈克尔的书橱里。杰克把帕里当作疯子打发走了。但是当他了解到帕里的妻子也是埃德温枪弹下的牺牲品，而且帕里由于过分悲痛以致精神错乱进了疯人院时，感到很内疚。他发现帕里正在毫无希望地爱着女秘书莉迪娅
